Euro-obbligazioni: Empresa Nacional del Petroleo (Enap), 4.375% 30oct2024, USD
USP37110AJ50

• Modalità di collocamento
  Sottoscrizione aperta
• Tipo di collocamento
  Pubblico
• Il libro d'ordini
  *** (***) - *** (***)
• Rendimento della cedola al collocomento
  ***% - ***% (*** - ***%)
• Rating dell'emittente alla data dell'emissione (M/S&P/F)
  - / *** / -
• Collocamento
  *** - ***
• Prezzo al collocamento (rendimento)
  (***%)
• Domanda
  *** USD
• Numero di offerte
  ***
• Collocazionere geografica
  ***
• Tipo di investitori
  ***
• Motivo del collocamento
  We estimate that the net proceeds from the offering will be approximately U.S.$595,368,000, after deducting commissions payable to the initial purchasers. The company intends to use the net proceeds from the offering together with other available cash, to pay some of our existing indebtedness coming due on or before December 2016. See “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Liquidity and Capital Resources—Debt.” Affiliates of HSBC Securities (USA) Inc. and J.P. Morgan Securities LLC are lenders under certain of our credit facilities and will receive, in the aggregate, approximately U.S.$140 million, representing a portion of the net proceeds of this offering, which are being applied to repay a portion of such debt. See “Plan of Distribution—Certain Relationships”.
• Elenco
  ***

• Bookrunners del collocamento
  ***, ***
• Depositario
  ***, ***
• Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
  ***
• Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
  ***
• Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
  ***
• Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
  ***

• Data di conversione
  ***
• Premio iniziale
  ***%
• Da convertire fino a
  ***
• Lock-up
  *** giorni
• Condizioni di conversione
  ***

• Altre

  ***

• Cambio di controllo

  ***

• Clausola di azione collettiva (CAC)

  ***

• Clausola di default incrociato

  ***

• Covenants finanziarie

  ***

• Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

  ***

• Eventi di inadempienza

  ***

• Limite di fusione aziendale

  ***

• Limite di gravami

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• Limite di indebitamento

  ***

• Limite di indebitamento per compagnie affiliate

  ***

• Limite di investimenti

  ***

• Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

  ***

• Limite di pagamenti riservati

  ***

• Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

  ***

• Limite di svolgere attività commerciale

  ***

• Limite di transazioni con le compagnie affiliate

  ***

• Limite di vendita di attività

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• Limite di vendita di attività/retrolocazione

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• Rating Trigger

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• Sospensione/fall-away di covenant

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25/05/2021	Fitch Ratings affirms Empresa Nacional del Petroleo (Enap) at "A-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
29/03/2021	S&P Global Ratings downgrades Foreign Currency LT credit rating of Empresa Nacional del Petroleo (Enap) to "BB+"; outlook stable
08/12/2020	Fitch Ratings affirms Empresa Nacional del Petroleo (Enap) at "A-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
19/10/2020	Fitch Ratings downgrades LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating of Empresa Nacional del Petroleo (Enap) to "A-"; outlook stable
27/08/2020	Moody's Investors Service revised outlook on Empresa Nacional del Petroleo (Enap) to negative and affirmed at "Baa3" (LT- foreign currency) credit rating

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