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HSBC Holdings plc, 10.176% perp., USD (USG4637HAB45)

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Perpetuo, Tasso variabile, Trace-eligible, Junior Subordinated Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
900.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
Perpetuo (*** CALL)
ACI su
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
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Calcolatore obbligazionario Che cos'è il calcolatore?
  • Volume del collocamento
    900.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    900.000.000 USD
  • Equivalente in USD
    900.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 USD
  • ISIN RegS
    USG4637HAB45
  • Common Code RegS
    11058914
  • CFI RegS
    DBVSQR
  • FIGI RegS
    BBG000031JC6
  • SEDOL
    5949562
  • Ticker
    HSBC V10.176 PERP REGS

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800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Quotazioni di borsa e OTC

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Informazioni sull'emissione

Profilo
HSBC Holdings plc is the holding company for the HSBC Group. The Company provides a variety of international banking and financial services, including retail and corporate banking, trade, trusteeship, securities, custody, capital markets, treasury, private and ...
HSBC Holdings plc is the holding company for the HSBC Group. The Company provides a variety of international banking and financial services, including retail and corporate banking, trade, trusteeship, securities, custody, capital markets, treasury, private and investment banking, and insurance. HSBC Holdings operates worldwide.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    900.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    900.000.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    900.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Fix to Float
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M LIBOR USD
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

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ETF

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The US$1,350,000,000 9547% Subordinated Step-up Cumulative Notes due 30 June 2040 (the Series A Notes) and the US$900,000,000 10176% Subordinated Step-up Cumulative Notes due 30 June 2040 (the Series B Notes, and together with the Series A Notes, the Notes) of HSBC Holdings plc (the Issuer) are the subject of a fiscal agency agreement dated 17 April 2000 (as amended or supplemented from time to time, the Fiscal Agency Agreement) between the Issuer, HSBC Bank plc as fiscal agent (the Fiscal Agent, which term includes any successor fiscal agent appointed from time to time in connection with the Notes) and the paying agents named therein (together with the Fiscal Agent, the Paying Agents, which expression includes any successor or additional paying agents appointed from time to time in connection with the Notes). Certain provisions of these Conditions are summaries of the Fiscal Agency Agreement and subject to its detailed provisions. The holders of the Notes (the Noteholders) and the holders of the related interest coupons (the Couponholders and the Coupons, respectively) are bound by, and are deemed to have notice of, all the provisions of the Fiscal Age, Tier 1 Capital, Basel III Additional Tier 1 (AT1)
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Mostra tutto

Notizie

22/03/2024 Nuova emissione: HSBC Holdings plc ha emesso una euro-obbligazione (XS2788605660) per EUR 1000 Mln. in scadenza nel 2035.
22/03/2024 Nuova emissione: HSBC Holdings plc ha emesso una obbligazione (AU3FN0085726) per AUD 650 Mln. in scadenza nel 2034.
18/03/2024 Upcoming Issue: HSBC Holdings plc
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Persone collegate della società Sopra 11/04/2022

Avere azioni della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    11058914
  • CFI RegS
    DBVSQR
  • CFI 144A
    DBVSQR
  • FIGI RegS
    BBG000031JC6
  • FIGI 144A
    BBG000031BH8
  • WKN RegS
    109169
  • WKN 144A
    109170
  • SEDOL
    5949562
  • Ticker
    HSBC V10.176 PERP REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Junior Subordinated Unsecured
  • Tasso variabile
  • Perpetuo
  • Subordinato
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Sukuk
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Ristrutturazione

***

Detentori di titolo

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