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Euro-obbligazioni: Union Andina de Cementos, 5.875% 30oct2021, USD
USP9451YAC77

  • Volume del collocamento
    625.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    625.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    150.000 USD
  • ISIN RegS
    USP9451YAC77
  • Common Code RegS
    113271981
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG007FJR2Z4
  • SEDOL
    BSBN188
  • Ticker
    UNACEM 5.875 10/30/21 REGS

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Informazioni sull'emissione

Profilo
Unión Andina de Cementos (UNACEM) is engaged in the manufacture and sale of cement, clinker and pre-mixed concrete. The company was formed in 2012 due the merger between Cementos Lima S.A.A. and Cemento Andino S.A. to ...
Unión Andina de Cementos (UNACEM) is engaged in the manufacture and sale of cement, clinker and pre-mixed concrete. The company was formed in 2012 due the merger between Cementos Lima S.A.A. and Cemento Andino S.A. to create Peru's largest cement producer. UNACEM owns two plants located at Lima and Junín, whose capacity is 6.68 million tons of clinker and 7.60 million tons of cement. Internationally, the firms owns the Drake Cement LLC plant inYavapai County, Arizone, Unites States. This facility has a production capacity of 600,000 tons of clinker and 750,000 tons of cement per year. At the same time, UNACEM has operations in Chile, Colombia and Ecuador.
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    625.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    625.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    150.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    We estimate the net proceeds from the sale of the notes to be approximately U.S.$615.1 million after deducting fees and the estimated expenses of this offering. The company intends to use the net proceeds from the sale of the notes to finance the consummation of the Pending Lafarge Acquisition, to refinance certain existing indebtedness and any remaining proceeds for general corporate purposes.
  • Elenco
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

***

Ultime emissioni

Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    113271981
  • Common Code 144A
    113271973
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG007FJR2Z4
  • FIGI 144A
    BBG007FFDYJ5
  • WKN RegS
    A1ZRXJ
  • WKN 144A
    A1ZR24
  • SEDOL
    BSBN188
  • Ticker
    UNACEM 5.875 10/30/21 REGS
  • Tipologia di titolo della Banca Centrale della Russia
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Ristrutturazione

***

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