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Euro-obbligazioni: Altice, 8% 15dec2019, EUR
XS0864611610

  • Volume del collocamento
    210 EUR
  • Importo sul mercato
    210 EUR
  • Minimo lotto commerciale
    100 EUR
  • ISIN RegS
    XS0864611610
  • Common Code RegS
    086461161
  • CFI RegS
    DYVXXR
  • FIGI RegS
    BBG003PQ8V29
  • Ticker
    ALTICE 8 12/15/19 REGS
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  • Informazioni dettagliate su 400.000 obbligazioni da 180 paesi
  • Più di 300 fonti primarie di prezzo (OTC e Borse Valori)
  • Copertura totale degli Eurobonds in tutti i mercati
  • Informazioni dettagliate nella pagina di ogni obbligazione
  • Informazioni su oltre 50.000 azioni provenienti da più di 60 Borse valori mondiali
  • Nuova interfaccia e alta velocità di esecuzione
  • Accesso tramite la Mobile App
  • Estensione della piattaforma in Excel (Excel Add-In)

Documentazione

Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
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Negoziazioni sono sospesa, emissione rimborsata
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Ultimi dati di

Informazioni sull'emissione

Profilo
Altice S.A., through its subsidiaries, operates as a cable and telecommunications company. It operates through Cable, Mobile, and Other segments. The company provides cable based services, including pay television, broadband Internet and fixed line telephony, and ...
Altice S.A., through its subsidiaries, operates as a cable and telecommunications company. It operates through Cable, Mobile, and Other segments. The company provides cable based services, including pay television, broadband Internet and fixed line telephony, and mobile telephony services to residential customers. It also offers data transmission, high speed Internet, telecommunications services, and convergence and mobility solutions, through fiber and DSL networks to business to consumer customers; and double and triple play services. The company operates in Israel, Belgium, Luxembourg, France, Portugal, Switzerland, the French Territories, and other countries. Altice S.A. was founded in 2002 and is headquartered in Luxembourg. Altice S.A. operates as a subsidiary of Next L.P.
  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Altice
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Altice SA
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore delle comunicazioni
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    210.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    210.000.000 EUR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Giorni di ritardo
    *** giorni
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Piattaforma per investitori e professionisti del mercato finanziario
  • Informazioni dettagliate su 400.000 obbligazioni da 180 paesi
  • Più di 300 fonti primarie di prezzo (OTC e Borse Valori)
  • Copertura totale degli Eurobonds in tutti i mercati
  • Informazioni dettagliate nella pagina di ogni obbligazione
  • Informazioni su oltre 50.000 azioni provenienti da più di 60 Borse valori mondiali
  • Nuova interfaccia e alta velocità di esecuzione
  • Accesso tramite la Mobile App
  • Estensione della piattaforma in Excel (Excel Add-In)

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Rendimento della cedola al collocomento
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** EUR
  • Numero di offerte
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The gross proceeds from the sale of the Additional Notes will be deposited in the same escrow accounts as the proceeds of the Original Notes in the name of the Trustee on behalf of the holders of the Senior Secured Notes or Senior Notes, as applicable, pending delivery of officer’s certificates to the Escrow Agent certifying, among other things, that the Take-Private Transaction and the Refinancings will be consummated, in each case, promptly upon release of the escrow proceeds. Upon release from escrow, the Senior Notes Issuer will use the proceeds of the offering of the Additional Senior Notes, along with the proceeds of the Original Senior Notes, to make the Senior Notes Proceeds Loan to the Senior Secured Notes Issuer and the Senior Secured Notes Issuer will, in turn, use the amounts borrowed under the Senior Notes Proceeds Loan, the proceeds of the offering of the Additional Senior Secured Notes and a portion of the proceeds of the offering of the Original Senior Secured Notes to purchase the Cool Proceeds Note issued by Cool Holding. Cool Holding will, in turn, use a portion of the Cool Proceeds Note equal to the proceeds of the Additional Notes for general corporate purposes. The net proceeds of the offering of the Additional Notes upon release from escrow will be approximately $50.26 million (equivalent). The gross proceeds from the sale of the Notes will be deposited in escrow accounts in the name of the Trustee on behalf of the holders of the Senior Secured Notes or Senior Notes, as applicable, pending delivery of officer’s certificates to the Escrow Agent certifying, among other things, that the Take-Private Transaction and the Refinancings will be consummated, in each case, promptly upon release of the escrow proceeds. Upon release from escrow, the Senior Notes Issuer will use the proceeds of the offering of the Senior Notes to make the Senior Notes Proceeds Loan to the Senior Secured Notes Issuer and the Senior Secured Notes Issuer will, in turn, use the amounts borrowed under the Senior Notes Procee
  • Elenco
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Data di conversione
    ***
  • Premio iniziale
    ***%
  • Da convertire fino a
    ***
  • Lock-up
    *** giorni
  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

***

Ultime emissioni

Identificatori

  • Registrazione
    ***
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN RegS
    XS0864611610
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    086461161
  • Common Code 144A
    086458136
  • CFI RegS
    DYVXXR
  • CFI 144A
    DYVXXR
  • FIGI RegS
    BBG003PQ8V29
  • FIGI 144A
    BBG003P00R41
  • WKN RegS
    A1HD0C
  • Ticker
    ALTICE 8 12/15/19 REGS
  • Tipologia di titolo della Banca Centrale della Russia
    ***

Rating



Classificazione dell'emissione

  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Indicizzati
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Garantito
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Ristrutturazione

***

***

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2013