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Telenet Group Holding, 6.75% 15aug2024, EUR (XS0783935306)

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Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
250.000.000 EUR
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Belgio
Cedola corrente
***%
Prezzo
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  • Volume del collocamento
    250.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    250.000.000 EUR
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS0783935306
  • Common Code RegS
    078393530
  • CFI RegS
    DYVXXR
  • FIGI RegS
    BBG00393F581
  • SEDOL
    BQS39N8
  • Ticker
    TNETBB 6.75 08/15/24 REGS

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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Telenet Group is the largest provider of cable broadband services in Belgium. Its business comprises the provision of analog and digital cable television, fixed and mobile telephone services, primarily to residential customers in Flanders and Brussels. ...
Telenet Group is the largest provider of cable broadband services in Belgium. Its business comprises the provision of analog and digital cable television, fixed and mobile telephone services, primarily to residential customers in Flanders and Brussels. In addition, Telenet offers services to business customers all across Belgium and in Luxembourg under its brand Telenet Solutions.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    250.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    250.000.000 EUR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The net proceeds from the sale of the Notes offered hereby, together with the fees payable to the Issuer by Telenet International Finance under the Fee Letter, as described below, was €700 million. The Issuer used the proceeds from the 2022 Notes and the 2024 Notes to fund the 2022 Finco Loan and the 2024 Finco Loan, respectively, each denominated in euro, in aggregate principal amounts equal to the aggregate principal amount of the 2022 Notes and 2024 Notes, respectively, under two new additional facilities (Facility U and Facility V, respectively) borrowed by Telenet International Finance under the Senior Credit Facility. Telenet intends to use the gross proceeds from the Finco Loans for the conditional Voluntary Self Tender and for general corporate purposes, which may include distributions to Telenet’s direct and indirect shareholders, share buybacks or a refinancing of outstanding debt. If no or not all shares are tendered in the Voluntary Self Tender, or if the Voluntary Self Tender does not take place, Telenet may use the proceeds to complete the Special Optional Redemption in respect of the 2022 Notes or may apply the proceeds for general corporate purposes of the Telenet Group, which may include distributions to Telenet’s direct and indirect shareholders, share buybacks or a refinancing of outstanding debt. Under the Fee Letter, Telenet International Finance will pay the Issuer an upfront fee in an amount equal to the Initial Purchaser’s commissions and certain expenses incurred in connection with the offering. As Telenet Group Holding will consolidate the Issuer following the issuance of the Notes, the Finco Loans and Telenet International Finance’s payment of the upfront fees to the Issuer will be eliminated in consolidation. For a description of the Telenet Fee Letter, see “Description of the Notes—Certain Transaction Documents” and “Description of the Senior Credit Facility and Related Agreements—Description of the Related Agreements”.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

28/02/2024 Moody's Investors Service downgrades LT- foreign currency credit rating of Telenet Group Holding to "B1"; outlook stable
21/12/2023 S&P Global Ratings affirms Telenet Group Holding at "BB-" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
21/12/2023 S&P Global Ratings affirms Telenet Group Holding at "BB-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
30/11/2023 Fitch Ratings affirms Telenet Group Holding at "BB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
23/11/2023 Moody's Investors Service revised outlook on Telenet Group Holding to negative and affirmed at "Ba3" (LT- foreign currency) credit rating
Notizie societari

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS0783935306
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    078393530
  • Common Code 144A
    078393513
  • CFI RegS
    DYVXXR
  • CFI 144A
    DYFXXR
  • FIGI RegS
    BBG00393F581
  • FIGI 144A
    BBG0039405C0
  • WKN RegS
    A1G8LM
  • WKN 144A
    A1G8TD
  • SEDOL
    BQS39N8
  • Ticker
    TNETBB 6.75 08/15/24 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

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