Euro-obbligazioni: Pemex, 6.375% 23jan2045, USD
US71654QBR20

• Modalità di collocamento
  Sottoscrizione aperta
• Tipo di collocamento
  Pubblico
• Il libro d'ordini
  *** (***) - *** (***)
• Rendimento della cedola al collocomento
  ***% - ***% (*** - ***%)
• Rating dell'emittente alla data dell'emissione (M/S&P/F)
  *** / *** / ***
• Collocamento
  *** - ***
• Prezzo al collocamento (rendimento)
  (***%)
• Domanda
  *** USD
• Numero di offerte
  ***
• Collocazionere geografica
  ***
• Tipo di investitori
  ***
• Motivo del collocamento
  We did not receive any cash proceeds from the issuance of the securities. We did not receive any cash proceeds from the issuance of the securities under the Exchange Offers. In consideration for issuing the securities as described in this Listing Memorandum, we received in exchange an equal principal amount of old securities, which were cancelled. Accordingly, the Exchange Offers did not result in any increase in our indebtedness or the guarantors’ indebtedness. The 20 net proceeds we received from issuing the old securities were and are being used to finance our investment program.
• Elenco
  ***

• Bookrunners del collocamento
  ***
• Depositario
  ***
• Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
  ***

• Data di conversione
  ***
• Premio iniziale
  ***%
• Da convertire fino a
  ***
• Lock-up
  *** giorni
• Condizioni di conversione
  ***
• Cambiata da
  Pemex, 6.375% 23jan2045, USD
• Cambiata in
  Pemex, 7.69% 23jan2050, USD

• Altre

  ***

• Cambio di controllo

  ***

• Clausola di azione collettiva (CAC)

  ***

• Clausola di default incrociato

  ***

• Covenants finanziarie

  ***

• Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

  ***

• Eventi di inadempienza

  ***

• Limite di fusione aziendale

  ***

• Limite di gravami

  ***

• Limite di indebitamento

  ***

• Limite di indebitamento per compagnie affiliate

  ***

• Limite di investimenti

  ***

• Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

  ***

• Limite di pagamenti riservati

  ***

• Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

  ***

• Limite di svolgere attività commerciale

  ***

• Limite di transazioni con le compagnie affiliate

  ***

• Limite di vendita di attività

  ***

• Limite di vendita di attività/retrolocazione

  ***

• Rating Trigger

  ***

• Sospensione/fall-away di covenant

  ***

***

Emissione	Volume, mln	Data	Status
Pemex, 6.49% 23jan2027, USD			In circolazione
Pemex, 6.84% 23jan2030, USD			In circolazione
Pemex, 5.95% 28jan2031, USD			In circolazione
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD			In circolazione
Pemex, 6.95% 28jan2060, USD			In circolazione
Pemex, 6.875% 16oct2025, USD			In circolazione
Pemex, 6.95% 28jan2060, USD			In circolazione
Pemex, 5.95% 28jan2031, USD			In circolazione
Pemex, FRN 16dec2024, MXN (19)			In circolazione
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD			In circolazione

29/07/2021	Moody's Investors Service downgrades LT- foreign currency credit rating of Pemex to "Ba3"; outlook negative
29/07/2021	Moody's Investors Service downgrades LT- local currency credit rating of Pemex to "Ba3"; outlook negative
28/07/2021	Moody's downgrades PEMEX's ratings to A3.mx/Ba3 in national and global scale; outlook remains negative   (Rating action commentary)
25/05/2021	Fitch Ratings affirms Pemex at "BB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
25/05/2021	Fitch Ratings affirms Pemex at "BB-" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable

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