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Turkey, 4.489% 25nov2024, USD (FIGI RegS BBG007K3CHY7, XS1141043296, WKN A1ZSTF)

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Eurobbligazioni, Sukuk, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.000.000.000 USD
Collocamento
17/11/2014
Scadenza (all'opzione put/call)
25/11/2024 (-)
ACI
Paese di Rischio
Turchia
Tassi di condivisione degli utili
-
Prezzo
100% (IND)
Cbonds Estimation
Rendimento / Duration
4,489% MATURITY / 0,01
  • Volume del collocamento
    1.000.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    1.000.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1141043296
  • Common Code RegS
    114104329
  • CFI RegS
    DBFNCR
  • FIGI RegS
    BBG007K3CHY7
  • SEDOL
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  • Ticker
    TURKSK 4.489 11/25/24 REGS
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Turkey has the sixth largest local currency bond market among the emerging market countries. Its key instruments are corporate bonds, commercial paper and bank bills.

The corporate bond market in Turkey amounted to only TL481 million (US$340million) at the end of 2009, jumping up to TL1.4 billion5 (US$1.9 billion) in end 2010 and to TL4.3 billion in end 2011. This is still very small in comparison to other major emerging market countries.

Since the Turkish eurobond market opened in early 2011, banks and corporates are now allowed to issue eurobonds directly without having to pay withholding tax on interest payments under the bonds. This change in law, along with the favourable market conditions, has encouraged many Turkish issuers (predominantly banks) to come to market.

Strategic benchmarks in public debt are:
- To make borrowing mainly in TL;
- To use fixed rate TL instruments as the major source of domestic cash borrowing and decrease the share of debt which has interest rate refixing period less than 12 months;
- To increase the average maturity of domestic cash borrowing taking market conditions into consideration and decrease the share of debt maturing within 12 months;
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.000.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    1.000.000.000 USD
Valore nominale
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  • Cedola
    4.489%
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    30E/360
  • Inizio dello stacco delle cedole
    25/11/2014
  • Frequenza della cedola
    2 volte all' anno
  • Prezzo di chiusura
    100%
  • Scadenza
    25/11/2024

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    17/11/2014
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    100% (4,49%)
  • Duration al collocamento
    8,05 anni
  • G-spread
    216,5 bp
  • Spread rispetto ai mid-swap
    205 bp
  • Domanda
    3.400.000.000 USD
  • Numero di offerte
    140
  • Collocazionere geografica
    Middle East - 37%, UK - 16%, US - 14%, Europe - 9%, Asia - 7%
  • Tipo di investitori
    banks and private banks - 46%, fund managers - 42%, supranationals, insurance and pension funds - 12%
  • Motivo del collocamento
    Refinance
  • Collocamento
    The proceeds of the issue of the Certificates will be paid by the Issuer on the Closing Date to the Republic or to its order as the purchase price for the Lease Assets pursuant to the Sale Agreement. The total net proceeds in connection with the issuance and offering of the Certificates are expected to be approximately U.S.$999,250,000.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    CIMB Group, Citigroup, HSBC
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    Arnold & Porter
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    Paksoy Ortak Avukat Burosu
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    Clifford Chance
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    YEGIN CIFTCI

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Notizie societari

Persone collegate della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS1141043296
  • Cbonds ID
    96763
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    114104329
  • Common Code 144A
    114320137
  • CFI RegS
    DBFNCR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG007K3CHY7
  • FIGI 144A
    BBG007K92KF9
  • WKN RegS
    A1ZSTF
  • WKN 144A
    A1ZSWW
  • SEDOL
    BSTLQR8
  • Ticker
    TURKSK 4.489 11/25/24 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    BON5
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Sukuk
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
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  • Garantito
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  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
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