Auris Luxembourg II, 8% 15jan2023, EUR (XS1153374084)

Name: Euro-obbligazioni: Auris Luxembourg II, 8% 15jan2023, EUR (XS1153374084)
Creator: Cbonds
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275.000.000 EUR

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***

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Lussemburgo

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Volume del collocamento

275.000.000 EUR
Importo sul mercato

275.000.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1153374084
Common Code RegS

115337408
CFI RegS

DYVXXR
FIGI RegS

BBG007QJ38D9
SEDOL

B57QMH6
Ticker

AUDIOL 8 01/15/23 rEGS

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800 000

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Informazioni sull'emissione

Profilo

It is the holding company for Siemens Audiology Solutions (SAS) and its subsidiaries.

Emittente

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Auris Luxembourg II
Nome completo del mutuatario/emittente

Auris Luxembourg II
Settore

Corporate
Settore industriale

Dispositivi medici

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

275.000.000 EUR
Importo sul mercato

275.000.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

***

volte all' anno

Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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obbligazioni

Oltre 400

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

We estimate that the aggregate gross proceeds of the Offering will be €275 million. Pending the consummation of the Acquisition, the gross proceeds will be deposited into the Escrow Account in the name of the Issuer but controlled by the Escrow Agent and pledged in favor of the Trustee on behalf of the holders of the Notes. We plan to (i) fund the consideration payable for the Acquisition and (ii) pay the estimated fees and expenses incurred in connection with the Transactions through the issuance of the Notes, drawings under Facility B of the Senior Facilities Agreement and the Equity Contribution. The proceeds of the Term Loan B Facility shall be used to finance the purchase price of the Acquisition and the payment of costs and expenses incurred by any member of the Group in connection with the Acquisition and the refinancing of certain existing indebtedness of the Target and its subsidiaries (including related fees, costs and expenses of such refinancing). See “Use of Proceeds.” The proceeds of the Revolving Credit Facility shall be used to finance the working capital (including any working capital purchase price adjustments) and general corporate purposes of the Group, and up to EUR 30,000,000 of the amount of the Revolving Credit Facility may be used to fund certain other specified purposes including any interest accruing on the Senior Unsecured Notes prior to the Closing Date. The Intercreditor Agreement provides that (subject to limited exceptions) all amounts from time to time received or recovered by the Security Agent pursuant to the terms of any debt document or in connection with the realization or enforcement of all or any part of the security (for the purposes of this section, the “Group Recoveries”) shall be held by the Security Agent on trust, to the extent legally permitted, to apply them at any time as the Security Agent (in its discretion) sees fit, to the extent permitted by applicable law (and subject to the provisions of this section), in the following order of priority: (i) in discharging a

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ulteriori informazioni

Notizie

12/03/2024	Moody's Investors Service affirms Auris Luxembourg II at "B3" (LT- foreign currency credit rating); outlook stable
08/03/2024	S&P Global Ratings revised outlook on Auris Luxembourg II to positive and affirmed at "B-" (Foreign Currency LT) credit rating
08/03/2024	S&P Global Ratings revised outlook on Auris Luxembourg II to positive and affirmed at "B-" (Local Currency LT) credit rating
07/03/2024	Fitch Places Auris Luxembourg II S.A.'s 'B-' IDR on Rating Watch Positive (Rating action commentary)
19/12/2023	S&P Global Ratings affirms Auris Luxembourg II at "B-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable

Notizie societari

Identificatori

ISIN RegS

XS1153374084
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

115337408
Common Code 144A

115337459
CFI RegS

DYVXXR
CFI 144A

DYVXXR
FIGI RegS

BBG007QJ38D9
FIGI 144A

BBG007QJXZD6
WKN RegS

A1ZT3M
WKN 144A

A1ZT48
SEDOL

B57QMH6
Ticker

AUDIOL 8 01/15/23 rEGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***