Auris Luxembourg II, 8% 15jan2023, EUR (FIGI RegS BBG007QJ38D9, XS1153374084, WKN A1ZT3M)

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Status

Rimborso anticipato

Importo dell'emissione

275.000.000 EUR

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Lussemburgo

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

275.000.000 EUR
Importo sul mercato

275.000.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1153374084
Common Code RegS

115337408
CFI RegS

DYVXXR
FIGI RegS

BBG007QJ38D9
SEDOL

B57QMH6
Ticker

AUDIOL 8 01/15/23 rEGS

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È la holding company di Siemens Audiology Solutions (SAS) e delle sue controllate.

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Emittente

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Auris Luxembourg II
Nome completo del mutuatario/emittente

Auris Luxembourg II
Settore

Corporate
Settore industriale

Dispositivi medici

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275.000.000 EUR
Importo sul mercato

275.000.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

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***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

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volte all' anno

Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

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Flusso cedolare

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Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Corporate Purposes
Collocamento

We estimate that the aggregate gross proceeds of the Offering will be €275 million. Pending the consummation of the Acquisition, the gross proceeds will be deposited into the Escrow Account in the name of the Issuer but controlled by the Escrow Agent and pledged in favor of the Trustee on behalf of the holders of the Notes. We plan to (i) fund the consideration payable for the Acquisition and (ii) pay the estimated fees and expenses incurred in connection with the Transactions through the issuance of the Notes, drawings under Facility B of the Senior Facilities Agreement and the Equity Contribution. The proceeds of the Term Loan B Facility shall be used to finance the purchase price of the Acquisition and the payment of costs and expenses incurred by any member of the Group in connection with the Acquisition and the refinancing of certain existing indebtedness of the Target and its subsidiaries (including related fees, costs and expenses of such refinancing). See “Use of Proceeds.” The proceeds of the Revolving Credit Facility shall be used to finance the working capital (including any working capital purchase price adjustments) and general corporate purposes of the Group, and up to EUR 30,000,000 of the amount of the Revolving Credit Facility may be used to fund certain other specified purposes including any interest accruing on the Senior Unsecured Notes prior to the Closing Date. The Intercreditor Agreement provides that (subject to limited exceptions) all amounts from time to time received or recovered by the Security Agent pursuant to the terms of any debt document or in connection with the realization or enforcement of all or any part of the security (for the purposes of this section, the “Group Recoveries”) shall be held by the Security Agent on trust, to the extent legally permitted, to apply them at any time as the Security Agent (in its discretion) sees fit, to the extent permitted by applicable law (and subject to the provisions of this section), in the following order of priority: (i) in discharging a

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Identificatori

ISIN RegS

XS1153374084
Cbonds ID

100219
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

115337408
Common Code 144A

115337459
CFI RegS

DYVXXR
CFI 144A

DYVXXR
FIGI RegS

BBG007QJ38D9
FIGI 144A

BBG007QJXZD6
WKN RegS

A1ZT3M
WKN 144A

A1ZT48
SEDOL

B57QMH6
Ticker

AUDIOL 8 01/15/23 rEGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***