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Dolphin Energy, 5.888% 15jun2019, USD (FIGI RegS BBG0000J35C9, WKN A1AKU7)

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Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.250.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Emirati Arabi Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    1.250.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    1.250.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • Common Code RegS
    044286939
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG0000J35C9
  • SEDOL
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Grafico del prezzo

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Dolphin Energy Limited di Abu Dhabi, EAU, ha iniziato la produzione di gas nel luglio 2007. Questa iniziativa energetica strategica unica coinvolge la produzione e la lavorazione di gas naturale dal North Field del Qatar, e ...
Dolphin Energy Limited di Abu Dhabi, EAU, ha iniziato la produzione di gas nel luglio 2007. Questa iniziativa energetica strategica unica coinvolge la produzione e la lavorazione di gas naturale dal North Field del Qatar, e il trasporto del gas raffinato tramite un gasdotto sottomarino attraverso le acque congiunte EAU-Qatar verso gli EAU. L'investimento totale nella costruzione dell'intero Progetto Gas Dolphin —pozzi, linee marine, impianto di lavorazione, gasdotto di esportazione e strutture di ricezione— lo ha reso una delle più grandi imprese legate all'energia mai intraprese in Medio Oriente. Dolphin Energy è una società di sviluppo che è stata fondata ad Abu Dhabi per implementare il Progetto Gas Dolphin e per intraprendere altri importanti sviluppi legati all'energia, come il Gasdotto Al Ain - Fujairah. Questo è stato completato nel dicembre 2003 e messo in servizio nel gennaio 2004, creando la prima trasmissione di gas naturale raffinato transfrontaliero nella storia del GCC. L'obiettivo generale di Dolphin Energy è creare ricchezza economica a lungo termine e nuove opportunità di business per i cittadini del GCC, molto nel futuro.
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    Dolphin Energy
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore petrolifero
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.250.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    1.250.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
  • Collocamento
    The net proceeds to be received by us from the sale of the bonds offered hereby will be equivalent to approximately $1,244,375,000, after deduction of underwriting commissions and payment of offering expenses. We will use the net proceeds from the offering of the bonds, together with the proceeds from the DEL Debt Facilities and the proceeds from the repayment to us of the Existing Upstream Loans, to (i) refinance our outstanding $2,450 million term loan facility; (ii) refinance our $1,000 million outstanding Islamic finance facility; (iii) finance approximately $580 million of capital expenditures relating to the construction of the Taweelah–Fujairah Pipeline, comprising approximately $507 million of future capital expenditures and approximately $73 million to be paid to our shareholders as a Distribution (to bring to approximately 30% the share of the projected capital costs of the Taweelah- Fujairah Pipeline that have already been funded by them through cash calls); (iv) pay approximately $110 million of financing fees, premiums and expenses attributable to the financing; and (v) make a loan to DIC in an amount equal to approximately $1,275 million. We can make no assurance that the Finance Plan will be completed as mentioned. Subject to any further qualifications or conditions in a Secured Debt Instrument, we will apply the proceeds of the Initial Secured Debt and Supplemental Debt solely towards (i) repaying the Existing Islamic Finance Facility and the Existing Term Loan Facility (together the ‘‘Existing Bridge Facilities’’); (ii) extending the DEL-DIC On-Loan to DIC; (iii) paying Financing Costs; (iv) making payments in connection with capital expenditures related to the construction of the Taweelah–Fujairah Pipeline; and (v) to the extent that there is any surplus, making distributions to our Shareholders. DIC will apply the proceeds of the DEL-DIC On-Loan solely towards (i) repaying the Existing Upstream Loan owed to us by DIC and (ii) paying Financing Costs. Oxy Upstream will apply the proceeds of the I
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    12721
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    044286939
  • Common Code 144A
    044286963
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG0000J35C9
  • FIGI 144A
    BBG0000H2JV3
  • WKN RegS
    A1AKU7
  • WKN 144A
    A1AKUS
  • SEDOL
    B3Z3W42
  • Ticker
    DOLNRG 5.888 06/15/19 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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