Gruma, 7.750% perp., USD (USP4948KAC91)

Name: Euro-obbligazioni: Gruma, 7.750% perp., USD (USP4948KAC91)
Creator: Cbonds
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300.000.000 USD
Importo sul mercato

300.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

2.000 USD
ISIN RegS

USP4948KAC91
Common Code RegS

020759623
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG00002NPG6
SEDOL

B04XBR8
Ticker

GRUMAB 7.75 PERP REGS

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

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Informazioni sull'emissione

Profilo

GRUMA is the indisputable worldwide leader in corn flour and tortilla production, with operations in United States Mexico, Mexico, Central America, Venezuela and more recently, Europe. The Company began operations in Mexico in 1949. Its objective was to modernize the traditional Mexican masa and tortilla industry, which is an activity of huge economic and social significance, through an industrial, ecological and more efficient process. Because of its constant research and development efforts, GRUMA developed proprietary technology that allowed the Company to position itself as the worldwide leader in corn flour and tortilla production, in production costs and product quality. Its technological leadership has made GRUMA an integrated vertical producer of the corn-flour-masa-tortilla chain. This represents important competitive advantages not easy to duplicate. Additionally, it permitted the Company to develop not only in Mexico, but has also to transcend to international markets.

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Emittente

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Gruma
Nome completo del mutuatario/emittente

Gruma
Settore

Corporate
Settore industriale

Produzione di alimenti e bevande
Azioni

Gruma, ordinary share

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

300.000.000 USD
Importo sul mercato

300.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

2.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Data di rimborso anticipato

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Oltre 400

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ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

We expect the net proceeds of this offering will be approximately US$293 million, after deducting the discounts and commissions to the Initial Purchasers and estimated offering expenses. The company intends to use the net proceeds of this offering to repurchase any and all of our US$250 million 7.625% Notes due October 15, 2007 tendered pursuant to a cash tender offer and to pay the tender premium, accrued and unpaid interest on such Notes to the payment date, and the related fees and expenses. On November 30, 2004, an aggregate principal amount of US$198.8 million of the Notes had been tendered pursuant to the tender offer. See "Recent Developments-Debt Tender Offer." While we believe that substantially all of the Notes that will be tendered prior to expiration of the tender offer were tendered by November 30, 2004, additional Notes may be tendered on or prior to the expiration of the tender offer which is anticipated to be on December 14, 2004. We expect we will purchase all Notes tendered pursuant to the terms of the tender offer. We will use the net proceeds not used to repurchase the Notes tendered to repay amounts outstanding under the revolving credit portion of our 2004 Credit Facility (which amounts can be reborrowed under the terms of that facility), with any remaining net proceeds to be used for general corporate purposes.

Operatori del collocamento

Agente pagatore

***
Fiduciario

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

26/02/2024	S&P Global Ratings affirms Gruma at "BBB" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
26/02/2024	S&P Global Ratings affirms Gruma at "BBB" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
19/01/2024	S&P Global Ratings affirms Gruma at "BBB" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
19/01/2024	S&P Global Ratings affirms Gruma at "BBB" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
17/08/2023	Fitch Ratings affirms Gruma at "BBB+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable

Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2024
	I trim. ingl.



2023
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2022
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2021
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2020
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2019
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2018
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.

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Identificatori

ISIN RegS

***
Cbonds ID

12774
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

020759623
Common Code 144A

020759631
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG00002NPG6
FIGI 144A

BBG00002ZYY4
WKN RegS

A0DHDS
SEDOL

B04XBR8
Ticker

GRUMAB 7.75 PERP REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Registered
Obbligazioni con cedola
Perpetuo
Trace-eligible
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk

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Ristrutturazione

***