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Eurobbligazioni, Perpetuo, Trace-eligible

Emissione | Emittente

Emittente

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

Rimborso anticipato

Importo dell'emissione

300.000.000 USD

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Messico

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

300.000.000 USD
Importo sul mercato

300.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

2.000 USD
Common Code RegS

020759623
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG00002NPG6
SEDOL

B04XBR8
Ticker

GRUMAB 7.75 PERP REGS

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Informazioni sull'emissione

Profilo

GRUMA è il leader indiscusso a livello mondiale nella produzione di farina di mais e tortillas, con operazioni negli Stati Uniti, Messico, Centroamerica, Venezuela e, più recentemente, Europa. L'azienda ha iniziato le sue operazioni in Messico nel 1949. Il suo obiettivo era modernizzare l'industria tradizionale messicana della masa e delle tortillas, un'attività di grande importanza economica e sociale, attraverso un processo industriale, ecologico e più efficiente. Grazie ai suoi costanti sforzi in ricerca e sviluppo, GRUMA ha sviluppato una tecnologia proprietaria che ha permesso all'azienda di posizionarsi come leader mondiale nella produzione di farina di mais e tortillas, nei costi di produzione e nella qualità del prodotto. La sua leadership tecnologica ha reso GRUMA un produttore verticale integrato della catena farina di mais-masa-tortilla. Questo rappresenta importanti vantaggi competitivi difficili da replicare. Inoltre, ha permesso all'azienda di svilupparsi non solo in Messico, ma anche di espandersi sui mercati internazionali.

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Emittente

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Gruma
Nome completo del mutuatario/emittente

Gruma
Settore

Corporate
Settore industriale

Produzione di alimenti e bevande
Azioni

Gruma, ordinary share

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

300.000.000 USD
Importo sul mercato

300.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

2.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Corporate Purposes
Collocamento

We expect the net proceeds of this offering will be approximately US$293 million, after deducting the discounts and commissions to the Initial Purchasers and estimated offering expenses. The company intends to use the net proceeds of this offering to repurchase any and all of our US$250 million 7.625% Notes due October 15, 2007 tendered pursuant to a cash tender offer and to pay the tender premium, accrued and unpaid interest on such Notes to the payment date, and the related fees and expenses. On November 30, 2004, an aggregate principal amount of US$198.8 million of the Notes had been tendered pursuant to the tender offer. See "Recent Developments-Debt Tender Offer." While we believe that substantially all of the Notes that will be tendered prior to expiration of the tender offer were tendered by November 30, 2004, additional Notes may be tendered on or prior to the expiration of the tender offer which is anticipated to be on December 14, 2004. We expect we will purchase all Notes tendered pursuant to the terms of the tender offer. We will use the net proceeds not used to repurchase the Notes tendered to repay amounts outstanding under the revolving credit portion of our 2004 Credit Facility (which amounts can be reborrowed under the terms of that facility), with any remaining net proceeds to be used for general corporate purposes.

Operatori del collocamento

Agente pagatore

***
Fiduciario

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ultime emissioni

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Notizie

05/12/2024	Nuove emissioni: Gruma ha emesso delle euro-obbligazioni (USP4948KAJ45, USP4948KAH88) per USD 300, USD 500 Mln. in scadenza nel 2054, 2034.

05/12/2024

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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.


2025
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2024
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2023
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2022
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2021
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2020
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2019
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2018
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.

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Identificatori

ISIN RegS

***
Cbonds ID

12774
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

020759623
Common Code 144A

020759631
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG00002NPG6
FIGI 144A

BBG00002ZYY4
WKN RegS

A0DHDS
SEDOL

B04XBR8
Ticker

GRUMAB 7.75 PERP REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Registered
Obbligazioni con cedola
Perpetuo
Trace-eligible
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
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