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Transener, 8.875% 15dec2016, USD (FIGI RegS BBG0000GD927)

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Eurobbligazioni, Ristrutturazione

Emissione | Emittente
Emittente
  • Fix SCR
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
53.708.803 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Argentina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    220.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    53.708.803 USD
  • Minimo lotto commerciale
    2.000 USD
  • Common Code RegS
    028038526
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0000GD927
  • SEDOL
    BDD4C70
  • Ticker
    TRANAR 8.875 12/15/16 REGS

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Transener è un'azienda con sede in Argentina principalmente impegnata nella fornitura e distribuzione di energia elettrica ad alta tensione. Possiede una rete di trasmissione nazionale, che consiste in circa 8.800 chilometri di linee di trasmissione, insieme ...
Transener è un'azienda con sede in Argentina principalmente impegnata nella fornitura e distribuzione di energia elettrica ad alta tensione. Possiede una rete di trasmissione nazionale, che consiste in circa 8.800 chilometri di linee di trasmissione, insieme a più di 5.000 chilometri gestiti dalla sua controllata al 90%, Empresa de Transporte de Energia Electrica por Distribucion Troncal de la Provincia de Buenos Aires SA (Transba). Inoltre, offre servizi professionali come la manutenzione di linee e sottostazioni, l'operazione di linee e sottostazioni, la supervisione e l'ispezione di lavori di trasmissione, ingegneria e consulenza, tra gli altri. Ha una controllata al 99%, Transener Internacional Ltda. Transener è detenuta al 52,65% da Citelec SA.
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    Corporate
  • Settore industriale
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  • Azioni
    Transener, ordinary share
Importo dell'emissione
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    220.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    53.708.803 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    2.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
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  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

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Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
  • Collocamento
    We estimate that the net proceeds from the sale of the Notes will be approximately US$217.5 million after deducting the Dealers' discount and estimated offering expenses. The company intends to use the net proceeds from this offering to refinance a portion of our existing indebtedness and for working capital purposes in Argentina in accordance with the requirements of Article 36 of the Negotiable Obligations Law and other applicable regulations. Specifically, we plan to repurchase Par Notes that are validly tendered to us pursuant to the Tender Offer and the Proxy Solicitation and to make ancillary payments thereto. As of September 30, 2006, the outstanding aggregate principal amount of the Par Notes was US$53.6 million. This amount has not changed since September 30, 2006. The Par Notes currently bear interest at a rate of 3.00%. We also plan to use the proceeds to redeem all of our outstanding Discount Notes, which currently bear interest at a rate of 9.00% per annum. As of September 30, 2006, the outstanding aggregate principal amount of the Discount Notes was US$197.3 million. This amount has not changed since September 30, 2006. On December 15, 2006, we will make an amortization and interest payment of US$1.5 million for the Par Notes and US$11.4 million for the Discount Notes. These amortization and interest payments will not be paid with the net proceeds from the sale of the Notes. See “Capitalization” and “Description of Refinancing.” RATING The Notes have been rated raBBB in Argentina and B internationally by S&P and BBB+ in Argentina and B internationally by Fitch. A credit rating is not a recommendation to buy, sell or hold the Notes and may be subject to revision, suspension or withdrawal at any time. As required by Section 36 of the Negotiable Obligations Law, we will use any net proceeds from the offer and sale of any Notes issued under the Program for one or more of the following purposes: (i) to invest in tangible assets located in Argentina, (ii) for working capital to be used in Argentina, (iii)
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    18247
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    028038526
  • Common Code 144A
    028038461
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0000GD927
  • FIGI 144A
    BBG0000GD8W6
  • SEDOL
    BDD4C70
  • Ticker
    TRANAR 8.875 12/15/16 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ristrutturazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

***

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