Transener, 8.875% 15dec2016, USD (FIGI RegS BBG0000GD927)

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Emittente

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Status

Estinta

Importo dell'emissione

53.708.803 USD

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Argentina

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

220.000.000 USD
Importo sul mercato

53.708.803 USD
Minimo lotto commerciale

2.000 USD
Common Code RegS

028038526
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0000GD927
SEDOL

BDD4C70
Ticker

TRANAR 8.875 12/15/16 REGS

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Transener è un'azienda con sede in Argentina principalmente impegnata nella fornitura e distribuzione di energia elettrica ad alta tensione. Possiede una rete di trasmissione nazionale, che consiste in circa 8.800 chilometri di linee di trasmissione, insieme a più di 5.000 chilometri gestiti dalla sua controllata al 90%, Empresa de Transporte de Energia Electrica por Distribucion Troncal de la Provincia de Buenos Aires SA (Transba). Inoltre, offre servizi professionali come la manutenzione di linee e sottostazioni, l'operazione di linee e sottostazioni, la supervisione e l'ispezione di lavori di trasmissione, ingegneria e consulenza, tra gli altri. Ha una controllata al 99%, Transener Internacional Ltda. Transener è detenuta al 52,65% da Citelec SA.

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Emittente

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Transener
Nome completo del mutuatario/emittente

Transener
Settore

Corporate
Settore industriale

Ingegneria Energetica
Azioni

Transener, ordinary share

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

220.000.000 USD
Importo sul mercato

53.708.803 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

2.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

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Flusso cedolare

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

Refinance
Collocamento

We estimate that the net proceeds from the sale of the Notes will be approximately US$217.5 million after deducting the Dealers' discount and estimated offering expenses. The company intends to use the net proceeds from this offering to refinance a portion of our existing indebtedness and for working capital purposes in Argentina in accordance with the requirements of Article 36 of the Negotiable Obligations Law and other applicable regulations. Specifically, we plan to repurchase Par Notes that are validly tendered to us pursuant to the Tender Offer and the Proxy Solicitation and to make ancillary payments thereto. As of September 30, 2006, the outstanding aggregate principal amount of the Par Notes was US$53.6 million. This amount has not changed since September 30, 2006. The Par Notes currently bear interest at a rate of 3.00%. We also plan to use the proceeds to redeem all of our outstanding Discount Notes, which currently bear interest at a rate of 9.00% per annum. As of September 30, 2006, the outstanding aggregate principal amount of the Discount Notes was US$197.3 million. This amount has not changed since September 30, 2006. On December 15, 2006, we will make an amortization and interest payment of US$1.5 million for the Par Notes and US$11.4 million for the Discount Notes. These amortization and interest payments will not be paid with the net proceeds from the sale of the Notes. See “Capitalization” and “Description of Refinancing.” RATING The Notes have been rated raBBB in Argentina and B internationally by S&P and BBB+ in Argentina and B internationally by Fitch. A credit rating is not a recommendation to buy, sell or hold the Notes and may be subject to revision, suspension or withdrawal at any time. As required by Section 36 of the Negotiable Obligations Law, we will use any net proceeds from the offer and sale of any Notes issued under the Program for one or more of the following purposes: (i) to invest in tangible assets located in Argentina, (ii) for working capital to be used in Argentina, (iii)

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ultime emissioni

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Obbligazioni simili

Identificatori

ISIN RegS

***
Cbonds ID

18247
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

028038526
Common Code 144A

028038461
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0000GD927
FIGI 144A

BBG0000GD8W6
SEDOL

BDD4C70
Ticker

TRANAR 8.875 12/15/16 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Registered
Obbligazioni con cedola
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Ristrutturazione
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***