Banco Galicia, 8.25% 19jul2026, USD (BYC2O, USP0R66CAA64)

Name: Euro-obbligazioni: Banco Galicia, 8.25% 19jul2026, USD (BYC2O, USP0R66CAA64)
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Emissione | Emittente

Emittente

Fix SCR

- | ***

***
Evaluadora

*** | -

-

Status

In circolazione

Importo dell'emissione

250.000.000 USD

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI su

Paese di Rischio

Argentina

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

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Volume del collocamento

250.000.000 USD
Importo sul mercato

250.000.000 USD
Equivalente in USD

250.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

200.000 USD
ISIN RegS

USP0R66CAA64
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG00DBK9PG2
SEDOL

BDHBPX4
Ticker

GALIAR V7.962 07/19/26 REGS

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Quotazioni di borsa e OTC

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Founded in 1905, Banco Galicia is one of the largest private sector banks in the Argentine financial system and a leading financial services provider in the country. As a universal bank, Banco Galicia offers, through affiliated companies and a variety of distribution channels, a full spectrum of financial services to over 4.2 million customers, both individual and corporate. Banco Galicia operates one of the most extensive and diversified distribution networks among private-sector banks in Argentina, offering more than 350 points of contact with customers through its bank branches and electronic banking facilities and other 187 customer service centers corresponding to the regional credit card companies. The Banks customers also have access to telephone banking services and e-galicia.com, the first financial Internet portal and the first mobile payment service, respectively, established by a bank in Argentina. The Bank's main shareholder is Grupo Financiero Galicia S.A., a financial services holding company.

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Emittente

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Banco Galicia
Nome completo del mutuatario/emittente

Banco Galicia
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore bancario

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

250.000.000 USD
Importo sul mercato

250.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta

250.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

200.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tipo a tasso variabile

Fix to Float

Tasso d'interesse di riferimento

5Y UST Yield

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

The Issuer expects to receive net proceeds from the sale of the Notes of approximately US$247.8 million after deducting commissions and estimated transaction expenses. The Issuer intends to use the net proceeds from the sale of the Notes to redeem US$218.2 million principal amount of its outstanding Subordinated Notes due 2019 and to repay US$11.8 million principal amount of its outstanding subordinated loans due 2019 (US$10 million of which is held by Grupo), in each case together with accrued and unpaid interest thereon, as soon as practicable following the issuance of the Notes. The redemption of the Issuers Subordinated Notes due 2019 and subordinated loans due 2019 was authorized by the Superintendency of the Argentine Central Bank on June 22, 2016, through Resolution No. 328. The Issuers Subordinated Notes due 2019 and subordinated loans due 2019 mature on January 1, 2019 and currently bear interest at a rate of 11% cash plus 5% paid in kind. Pending such use of the net proceeds, the Issuer may invest the proceeds in certain permitted investments.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***
Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)

***
Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)

***
Consulente legale di intermediari(Diritto interno)

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

18/03/2024	S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Banco Galicia to "CCC" from "CCC-"; outlook stable
18/03/2024	S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Banco Galicia to "CCC" from "CCC-"; outlook stable
16/02/2024	S&P Global Ratings affirms Banco Galicia at "CCC-" (Local Currency LT credit rating); outlook negative
16/02/2024	S&P Global Ratings affirms Banco Galicia at "CCC-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook negative
31/03/2023	S&P Global Ratings downgrades Local Currency LT credit rating of Banco Galicia to "CCC-"; outlook negative

Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2022
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2021
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.	IV trim. ingl.
2020
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2019
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
	IV trim. ingl.
2018
I trim. naz.	I trim. ingl.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.	IV trim. ingl.

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Identificatori

Numero di registrazione dello Stato

BYC2O
ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG00DBK9PG2
FIGI 144A

BBG00D9VGHX2
WKN RegS

A184E5
WKN 144A

A184GB
SEDOL

BDHBPX4
Ticker

GALIAR V7.962 07/19/26 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Subordinated Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Tasso variabile
Subordinato
Trace-eligible
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Sukuk

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Ristrutturazione

***