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Grupo Bimbo, 4.5% 25jan2022, USD (USP4949BAH70)

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Estinta
Importo dell'emissione
200.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Messico
Cedola corrente
-
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Barcel SA
Guarantor Bimbo Bakeries USA
Guarantor Bimbo Foods
Guarantor Bimbo SA
Guarantor Earthgrains Bakery Group
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  • Volume del collocamento
    800.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    200.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    USP4949BAH70
  • Common Code RegS
    073713536
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG002DWVVF1
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    BIMBOA 4.5 01/25/22 REGS

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Informazioni sull'emissione

Profilo
Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.. The Group's principal activities are producing, distributing and selling bread, buns, cookies, snack cakes, pre-packaged food, tortillas, salted snacks and confectionery products. It has more than 80 plants and 600 distribution ...
Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.. The Group's principal activities are producing, distributing and selling bread, buns, cookies, snack cakes, pre-packaged food, tortillas, salted snacks and confectionery products. It has more than 80 plants and 600 distribution centers strategically located in 18 countries throughout the Americas, Europe and Asia. It produces over 5,000 products and has more than 135 recognized brands. Brands include Bimbo, Marinela, Tia Rosa, Lara, El Globo, Oroweat, Mrs. Baird's, Barcel, Ricolino, Coronado, La Corona, Milpa Real, Del Hogar, Ideal, Plus Vita, Pullman, Nutrella and Monarca.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Grupo Bimbo
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Grupo Bimbo
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Produzione di alimenti e bevande
  • Azioni
    Grupo Bimbo, ordinary share
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    800.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    200.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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obbligazioni

Oltre 400

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** USD
  • Numero di offerte
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    We estimate that the net proceeds from this offering, after deducting the underwriting discount and other estimated expenses payable in connection with this offering, will be approximately U.S.$789 million. The company intends to use the net proceeds of this offering to refinance existing indebtedness and for general corporate purposes.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Ultime emissioni

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Notizie

28/03/2024 S&P Global Ratings affirms Grupo Bimbo at "BBB+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
28/03/2024 S&P Global Ratings affirms Grupo Bimbo at "BBB+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
26/03/2024 Fitch Ratings affirms Grupo Bimbo at "BBB+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
26/03/2024 Fitch Ratings affirms Grupo Bimbo at "BBB+" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
26/02/2024 S&P Global Ratings affirms Grupo Bimbo at "BBB+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Persone collegate della società Sopra 25/03/2022

Avere azioni della società

Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    073713536
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG002DWVVF1
  • FIGI 144A
    BBG002DJLXC0
  • WKN RegS
    A1GZQB
  • WKN 144A
    A1GZNZ
  • SEDOL
    B7N2PL7
  • Ticker
    BIMBOA 4.5 01/25/22 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

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