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Codere, 9.25% 15feb2019, USD (USL1861KAG33)

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Ristrutturazione, Senior Unsecured

Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
300.000.000 USD
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
-
Prezzo
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Rendimento / Duration
-
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  • Volume del collocamento
    300.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    300.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    2.000 USD
  • ISIN RegS
    USL1861KAG33
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    074398910
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG002GPH931
  • SEDOL
    B7JTQ86
  • Ticker
    CDRSM 9.25 02/15/19 REGS

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Oltre 400

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Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Quotazioni di borsa e OTC

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Informazioni sull'emissione

Profilo
CODERE is a leading Spanish multinational company in the private gaming sector in Europe (Spain and Italy) and Latin America (Argentina, Mexico, Colombia, Panama, Uruguay and Brazil)
  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Codere
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Codere
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Affari da gioco d'azzardo
  • SPV / Emittente
    Codere Finance
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    300.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    300.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    2.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Servizio del debito

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800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

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ETF

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    We estimate that the net proceeds to us from the sale of the Notes will be approximately $290.6 million after deduction of the offering transaction fees and expenses payable by us. The company intends to use the proceeds of the offering of the Notes (a) to finance the ICELA Acquisition (see ‘‘Business— Recent Developments—ICELA Acquisition Agreement’’); (b) to repay amounts outstanding under the Senior Credit Facility and (c) for general corporate purposes.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

20/12/2021 S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Codere
20/12/2021 S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Codere
17/12/2021 S&P: Codere Luxembourg 2 And Super Senior Notes Rated ‘CCC+’; Outlook Negative; Codere S.A. Rating Withdrawn (Rating action commentary)
22/11/2021 Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for Codere
16/11/2021 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for Codere
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
2019
I trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    074398910
  • Common Code 144A
    074398901
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG002GPH931
  • FIGI 144A
    BBG002G4TVD5
  • WKN RegS
    A1G0KS
  • WKN 144A
    A1G0GR
  • SEDOL
    B7JTQ86
  • Ticker
    CDRSM 9.25 02/15/19 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ristrutturazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

***

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