Matterhorn Telecom Holding, FRN 1feb2023, EUR (XS1580388384)

Name: Euro-obbligazioni: Matterhorn Telecom Holding, FRN 1feb2023, EUR (XS1580388384)
Creator: Cbonds
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75.000.000 EUR

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

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Swizzera

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Volume del collocamento

525.000.000 EUR
Importo sul mercato

75.000.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1580388384
Common Code RegS

158038838
CFI RegS

DBVNBR
FIGI RegS

BBG00G5L4QH2
Ticker

MATTER F 02/01/23 REGS

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Matterhorn Telecom Holding SA is a holder of Swiss mobile operator Salt mobile.

Emittente

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Matterhorn Telecom Holding
Nome completo del mutuatario/emittente

Matterhorn Telecom Holding
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore delle comunicazioni

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

525.000.000 EUR
Importo sul mercato

75.000.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

3M EURIBOR

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Business Day Convention

Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

The gross proceeds from the sale of the Notes offered hereby will be CHF 687.0 million, assuming an issue price at par and without giving effect to any accrued interest on the Additional Senior Notes included in the purchase price. The company intends to use the net proceeds from the Offering (equal to the gross proceeds from the Offering after deducting the Initial Purchasers’ commissions and certain estimated expenses to be incurred in connection with the Offering, including the consent fee payable in connection with the Consent Solicitation, the fees payable in connection with the Tender Offer and Solicitation, and legal, accounting and other professional fees), together with cash on balance sheet, to make a distribution to our shareholder and to repurchase and/or redeem our Initial Floating Rate Senior Secured Notes. The company intends to use the net proceeds from the Offering exclusively outside of Switzerland (as opposed to a “use of proceeds in Switzerland” as interpreted by the Swiss Federal Tax Administration for purposes of Swiss Withholding Tax). See “Summary—The Refinancing Transactions,” “Summary—Sources and Uses for the Refinancing Transactions,” “Tax—Swiss Tax Considerations—Swiss Withholding Tax” and “Risk Factors—Risks Related to the Notes and Our Structure— Payments of interest in respect of the Notes could become subject to Swiss Withholding Taxes.” Sources of Funds (CHF in millions) Uses of Funds (CHF in millions) Senior Secured Notes offered hereby(1) .. 562 Dividend(2) ............................................... 500 Senior Notes offered hereby(3) ................ 125 Repurchase and/or redemption of Initial Floating Rate Senior Secured Notes(4) ... 285 Cash(2)(5) ................................................... 131 Estimated fees and expenses(6) .............. 33 Total sources ........................................ 818 Total uses.............................................. 818 (1) The CHF-equivalent of the euro-denominated Senior Secured Notes offered hereby has been converted at

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

24/04/2024	Moody's Investors Service revised outlook on Matterhorn Telecom Holding to positive and affirmed at "B2" (LT- foreign currency) credit rating
24/04/2024	Moody's Ratings changes Salt's outlook to positive from stable; affirms ratings (Rating action commentary)
28/11/2023	S&P Global Ratings affirms Matterhorn Telecom Holding at "BB-" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
28/11/2023	S&P Global Ratings affirms Matterhorn Telecom Holding at "BB-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
11/07/2023	Fitch Ratings assigns "BB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating) to Matterhorn Telecom Holding; outlook stable

Notizie societari

Identificatori

ISIN RegS

XS1580388384
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

158038838
Common Code 144A

158039109
CFI RegS

DBVNBR
CFI 144A

DBVNBR
FIGI RegS

BBG00G5L4QH2
FIGI 144A

BBG00G6D1043
WKN RegS

A19ETJ
Ticker

MATTER F 02/01/23 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Registered
Obbligazioni con cedola
Tasso variabile
Garantito
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***