Grupo Posadas, 7.875% 30nov2017, USD (USP4983GAM26)

Name: Euro-obbligazioni: Grupo Posadas, 7.875% 30nov2017, USD (USP4983GAM26)
Creator: Cbonds
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Volume del collocamento

310.000.000 USD
Importo sul mercato

310.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

150.000 USD
ISIN RegS

USP4983GAM26
Common Code RegS

083562862
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG003NWH7N8
SEDOL

B8Y79H2
Ticker

POSADA 7.875 11/30/17 REGS

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800 000

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Oltre 400

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80 000

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Informazioni sull'emissione

Profilo

One of the largest hotel chains in Mexico, Grupo Posadas operates more than 100 resorts and hotels in 50 beach and city locations in Mexico, Brazil, Argentina, and Chile. Its nine brands include Aqua, Fiesta Americana, Fiesta Americana Grand, Fiesta Inn, One Hotels, Caesar Park, Caesar Business, The Explorean, and its most recent addition, Lat 19. Grupo Posadas' hotels are staffed with bilingual personnel. Conventions, group gatherings, and large banquet-style events comprise much of the company's business. The company also operates Fiesta Americana Vacation Club, a vacation membership plan that offers stays at its own hotels and at other resorts through partnerships with Hilton Grand Vacations and Group RCI.

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Emittente

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Grupo Posadas
Nome completo del mutuatario/emittente

Grupo Posadas
Settore

Corporate
Settore industriale

Alberghi e alloggi
Azioni

Grupo Posadas, ordinary share

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

310.000.000 USD
Importo sul mercato

310.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

150.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Collocamento

*** - ***
Importo dell'emissione al collocamento

*** USD
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

After deducting the discount and fees to the initial purchasers and the estimated offering expenses, we expect the net proceeds from the sale of the notes will be approximately U.S.$219 million, which we will apply first to purchase the outstanding U.S.$200 million 9.250% Senior Notes due 2015 that are validly tendered in the Concurrent Tender Offer, to pay the related tender fees and the tender expenses, and then to pay other existing indebtedness. Posadas agrees to use the proceeds from the sale of the Notes and the South American Sale as set forth under “Use of Proceeds” in this offering memorandum.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Agente pagatore

***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***
Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)

***
Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)

***
Consulente legale di intermediari(Diritto interno)

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Mostra tutto

Notizie

06/10/2023	S&P Global Ratings affirms Grupo Posadas at "B" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
06/10/2023	S&P Global Ratings affirms Grupo Posadas at "B" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
25/09/2023	S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of Grupo Posadas to "B" from "B-"; outlook stable
25/09/2023	S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Grupo Posadas to "B" from "B-"; outlook stable
23/09/2023	S&P: Grupo Posadas Upgraded To 'B' From 'B-' On Continued Improvement In Operating And Financial Performance; Outlook Stable (Rating action commentary)

Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023
I trim. naz.	I trim. ingl.
II trim. naz.	II trim. ingl.
III trim. naz.	III trim. ingl.

2022
I trim. naz.	I trim. ingl.
II trim. naz.	II trim. ingl.
III trim. naz.	III trim. ingl.
IV trim. naz.	IV trim. ingl.
2021
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
IV trim. naz.
2020
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2019
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
IV trim. naz.
2018
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
IV trim. naz.

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Identificatori

ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

083562862
Common Code 144A

083562765
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG003NWH7N8
FIGI 144A

BBG003ML7S94
WKN RegS

A1HDDQ
SEDOL

B8Y79H2
Ticker

POSADA 7.875 11/30/17 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***