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Euro-obbligazioni: Grupo Posadas, 7.875% 30nov2017, USD
USP4983GAM26

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Emissione
Emittente
  • M
    -
    ***
  • S&P
    -
    ***
  • F
    -
    ***
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
310.000.000 USD
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
Paese di Rischio
Messico
Cedola corrente
***%
Prezzo
***%
Rendimento / Duration
-
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Grafico del prezzo

Scelta della piattaforma di negoziazione
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Negoziazioni sono sospesa, emissione rimborsata
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
One of the largest hotel chains in Mexico, Grupo Posadas operates more than 100 resorts and hotels in 50 beach and city locations in Mexico, Brazil, Argentina, and Chile. Its nine brands include Aqua, Fiesta Americana, ...
One of the largest hotel chains in Mexico, Grupo Posadas operates more than 100 resorts and hotels in 50 beach and city locations in Mexico, Brazil, Argentina, and Chile. Its nine brands include Aqua, Fiesta Americana, Fiesta Americana Grand, Fiesta Inn, One Hotels, Caesar Park, Caesar Business, The Explorean, and its most recent addition, Lat 19. Grupo Posadas' hotels are staffed with bilingual personnel. Conventions, group gatherings, and large banquet-style events comprise much of the company's business. The company also operates Fiesta Americana Vacation Club, a vacation membership plan that offers stays at its own hotels and at other resorts through partnerships with Hilton Grand Vacations and Group RCI.
  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Grupo Posadas
  • Denominazione dell'emittente
    Grupo Posadas, S.A.B. de C.V.
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altri settori
Importo dell'emissione
  • Importo dell'emissione
    310.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    150.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Giorni di ritardo
    *** giorni
  • Data di scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Rendimento della cedola al collocomento
    ***% - ***% (*** - ***%)
  • Rating dell'emittente alla data dell'emissione (M/S&P/F)
    *** / - / ***
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** USD
  • Numero di offerte
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    After deducting the discount and fees to the initial purchasers and the estimated offering expenses, we expect the net proceeds from the sale of the notes will be approximately U.S.$219 million, which we will apply first to purchase the outstanding U.S.$200 million 9.250% Senior Notes due 2015 that are validly tendered in the Concurrent Tender Offer, to pay the related tender fees and the tender expenses, and then to pay other existing indebtedness. Posadas agrees to use the proceeds from the sale of the Notes and the South American Sale as set forth under “Use of Proceeds” in this offering memorandum.
  • Elenco
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***

Scambi e conversione

  • Data di conversione
    ***
  • Premio iniziale
    ***%
  • Da convertire fino a
    ***
  • Lock-up
    *** giorni
  • Condizioni di conversione

Ulteriori informazioni

***

Ultime emissioni

Identificatori

  • Registrazione
    ***
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN RegS
    USP4983GAM26
  • ISIN 144A
    US400489AF70
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    083562862
  • Common Code 144A
    083562765
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG003NWH7N8
  • FIGI 144A
    BBG003ML7S94
  • WKN RegS
    A1HDDQ
  • SEDOL
    B8Y79H2
  • Ticker
    POSADA 7.875 11/30/17 REGS
  • Tipologia di titolo della Banca Centrale della Russia
    ***

Rating

Rating dell'emissione
Rating dell'emittente

Classificazione dell'emissione

  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Indicizzati
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Garantito
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Ristrutturazione

***

***