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Nexa Resources, 4.625% 28mar2023, USD (FIGI RegS BBG004CF3CK2, WKN A1HHYQ)

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Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
350.000.000 USD
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Perú
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    350.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    091053683
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004CF3CK2
  • SEDOL
    BJWZHR1
  • Ticker
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Nexa Resources Peru S.A.A. (precedentemente Milpo) (BVL: NEXAPE) è una società mineraria peruviana di scala regionale dedicata all'esplorazione, estrazione, lavorazione e commercializzazione di concentrati di zinco, rame e piombo con contenuti di argento e oro, ed ...
Nexa Resources Peru S.A.A. (precedentemente Milpo) (BVL: NEXAPE) è una società mineraria peruviana di scala regionale dedicata all'esplorazione, estrazione, lavorazione e commercializzazione di concentrati di zinco, rame e piombo con contenuti di argento e oro, ed è attualmente uno dei principali produttori polimetallici in Perù. Nexa Peru svolge le sue operazioni con un chiaro impegno per la responsabilità sociale e ambientale. La società appartiene a Nexa.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    350.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** USD
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
  • Collocamento
    The total net proceeds from the offering of the notes are estimated to be US$3479 million after deducting commissions paid to the initial purchasers and estimated legal fees and all other expenses payable by us in connection with the offering The proceeds from the issuance of the notes will be used to repay, in whole, the BCP Loan Agreement (loans under this agreement bear interest at a fixed rate of 315% per annum payable in arrears monthly through maturity on January 14, 2014), the BBVA/Nova Scotia Bank Loan Agreement (loans under this facility bear interest at a rate of LIBOR plus 170% per annum payable in arrears monthly through maturity on November 24, 2014) and the Scotiabank Peru Syndicated Loan Agreement (loans under this facility bear interest at a rate of LIBOR plus 330% per annum payable in arrears monthly through maturity on September 19, 2019), which as of March 31, 2013 will total an aggregate of US$1780 million, plus accrued interest, and for general corporate purposes, including to fund our capital expenditures and expansion projects See Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations Liquidity and Capital Resources Indebtedness and Business Exploration and Growth Growth Projects The following table sets forth our capitalization in accordance with IFRS as of December 31, 2012 and as adjusted to give effect to the offering of the notes and the intended uses of proceeds thereof This table is qualified in its entirety by reference to, and should be read together with, our consolidated financial statements, including the notes thereto, included elsewhere in this offering memorandum
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    36161
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    091053683
  • Common Code 144A
    091095360
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004CF3CK2
  • FIGI 144A
    BBG004CF3BF0
  • WKN RegS
    A1HHYQ
  • WKN 144A
    A1HHZL
  • SEDOL
    BJWZHR1
  • Ticker
    MILPOC 4.625 03/28/23 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
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