Europcar Groupe, 4.125% 15nov2024, EUR (XS1706202592)

Name: Euro-obbligazioni: Europcar Groupe, 4.125% 15nov2024, EUR (XS1706202592)
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600.000.000 EUR

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***

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Francia

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Volume del collocamento

600.000.000 EUR
Importo sul mercato

600.000.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1706202592
Common Code RegS

170620259
CFI RegS

DBFNBR
FIGI RegS

BBG00HZDVR01
SEDOL

BD961L7
Ticker

EUROCA 4.125 11/15/24 REGS

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Oltre 400

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Europcar Mobility Group S.A. (formerly Europcar Groupe S.A.), together with its subsidiaries, provides car rental services for business and leisure customers. It offers vehicles for short and medium term corporate and leisure rentals in Europe, Africa, the Middle East, Latin America, and the Asia-Pacific. As of April 24, 2012, the company’s fleet consisted of approximately 190,000 vehicles. It also engages in franchise operations; and fuel sales activities. Europcar Groupe S.A., together with its strategic alliance with Enterprise Holdings, operates a car rental network with approximately 10,000 stations. The company was founded in 1949 and is headquartered in Saint-Quentin-en-Yvelines, France. Europcar Groupe S.A. is a wholly-owned subsidiary of Eurazeo.

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Emittente

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Europcar
Nome completo del mutuatario/emittente

Europcar
Settore

Corporate
Settore industriale

Leasing e noleggio
Azioni

Europcar, ordinary share

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

600.000.000 EUR
Importo sul mercato

600.000.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Business Day Convention

Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Servizio del debito

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

We estimate that the gross proceeds from the issuance of the Notes will be €600 million before deducting estimated fees and expenses incurred in connection with the Offering, of which: • €400 million will be deposited into an Escrow Account together with an amount of cash to be provided by EGSA to the SPV Issuer that will ensure that the escrowed funds will be sufficient to pay any Special Mandatory Redemption Price for the Notes when and if due. In the event that the escrow release conditions are not satisfied on or prior to March 31, 2018 or certain other events occur, the Notes will be subject to a Special Mandatory Redemption. See “Description of the Notes—Escrow of Proceeds: Special Mandatory Redemption.” If the escrow release conditions are satisfied within such period, the escrowed funds will be released from the Escrow Account to EGSA, to provide funds for the consummation of the Goldcar Acquisition. For further information, see “Description of Certain Europcar Financing Arrangements and Acquisition Financing—Acquisition Financing” of this Offering Memorandum; and • €200 million will be lent on the Issue Date by the SPV Issuer through a financial intermediary under the Proceeds Loan to EGSA so that EGSA can repay drawings made under the Senior Revolving Credit Facility to finance the Buchbinder Acquisition and pay related transaction costs and expenses.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Mostra tutto

Notizie

01/05/2023	S&P Global Ratings affirms Europcar at "B+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
01/05/2023	S&P Global Ratings affirms Europcar at "B+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
17/04/2023	Moody's Investors Service upgrades LT- foreign currency credit rating of Europcar to "B2" from "B3"; outlook stable
06/02/2023	Moody's Investors Service revised outlook on Europcar to positive and affirmed at "B3" (LT- foreign currency) credit rating
01/02/2023	S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of Europcar to "B+" from "B"; outlook stable

Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2020
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2019
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2018
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2017



	IV trim. ingl.

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Identificatori

ISIN RegS

XS1706202592
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

170620259
Common Code 144A

170620275
CFI RegS

DBFNBR
CFI 144A

DBFNBR
FIGI RegS

BBG00HZDVR01
FIGI 144A

BBG00HZDW312
WKN RegS

A19Q6M
WKN 144A

A19Q6V
SEDOL

BD961L7
Ticker

EUROCA 4.125 11/15/24 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
Certificate
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***