ASR Media and Sponsorship, 5.125% 1aug2024, EUR (XS2037757684)

Name: Euro-obbligazioni: ASR Media and Sponsorship, 5.125% 1aug2024, EUR (XS2037757684)
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275.000.000 EUR

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***

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Volume del collocamento

275.000.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2037757684
Common Code RegS

203775768
CFI RegS

DBVNBR
FIGI RegS

BBG00PVCMNC5
Ticker

ASRMED 5.125 08/01/24 REGS

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

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80 000

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Informazioni sull'emissione

Profilo

ASR Media and Sponsorship S.p.A operates as a special purpose entity. The Company was formed for the purpose of issuing debt securities to repay existing credit facilities, refinance indebtedness, and for acquisition purposes.

Emittente

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ASR Media and Sponsorship
Nome completo del mutuatario/emittente

ASR Media and Sponsorship
Settore

Corporate
Settore industriale

Intrattenimento e tempo libero

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

275.000.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Business Day Convention

Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

Use of Proceeds We expect to use the proceeds from the Offering together with certain excess cash included in secured accounts relating to the Existing Facility (i) to pay fees and expenses, including the Initial Purchasers commissions and the estimated expenses in respect of the Offering, (ii) to repay all amounts outstanding under the Existing Facility, (iii) to fund the Secured Accounts, and (iv) for AS Romas general corporate purposes through (a) amounts loaned to AS Roma via the Amended and Restated MediaCo TeamCo Intercompany Loan Agreement; and (b) distribution of a dividend from the Issuer to AS Roma in an amount of up to 2.6 million EUR. See Capitalization and Description of Certain Financing Arrangements Intercompany Loans

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***
Depositario

***, ***, ***
Fiduciario

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ulteriori informazioni

Notizie

27/08/2019

New bond issue: ASR Media and Sponsorship issued international bonds (XS2037757684) with a 5.125% coupon for EUR 275.0m maturing in 2024

Notizie societari

Identificatori

ISIN RegS

XS2037757684
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

203775768
Common Code 144A

203775750
CFI RegS

DBVNBR
CFI 144A

DBVNBR
FIGI RegS

BBG00PVCMNC5
FIGI 144A

BBG00PVCMNB6
WKN RegS

A2R59F
Ticker

ASRMED 5.125 08/01/24 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***