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WMG Acquisition, 2.75% 15jul2028, EUR (FIGI RegS BBG00VJ0Z4S3, XS2193974701, WKN A28Y2R)

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Eurobbligazioni, Senior Secured

Emissione | Emittente
Emittente
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    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
325.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Stati Uniti
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***%
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WMG Acquisition Corp., un'azienda di contenuti basati sulla musica, opera nelle attività di musica registrata e pubblicazione musicale negli Stati Uniti e a livello internazionale.
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  • Equivalente in USD
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Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
  • Collocamento
    We estimate that the gross proceeds from this offering will be approximately $900 million. The company intends to use the net proceeds of the offering of the notes, together with available cash, to repurchase, redeem or discharge the Refinancing Notes accepted for payment in the Tender Offer or redeemed by Warner Music Group pursuant to the Notices of Redemption, as applicable, and to pay related premiums, fees and expenses. The consummation of the offering of dollar notes is not conditional on the consummation of the offering of euro notes. We cannot assure you that any of the Transactions will be consummated in accordance with their terms, or at all. Should the offering of euro notes not be consummated or should the aggregate principal amount of newly issued notes be less than $900 million, some portion of the Refinancing Notes may remain outstanding. Certain of the initial purchasers and/or affiliates of certain of the initial purchasers may hold positions in the Refinancing Notes and, accordingly, may receive a portion of the net proceeds from the offering.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2193974701
  • Cbonds ID
    747887
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    219397470
  • Common Code 144A
    219397500
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00VJ0Z4S3
  • FIGI 144A
    BBG00VJ0Z4P6
  • WKN RegS
    A28Y2R
  • Ticker
    WMG 2.75 07/15/28 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
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Ristrutturazione

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