Columbus International, 7.375% 30mar2021, USD (USP2894NAC13)

Name: Euro-obbligazioni: Columbus International, 7.375% 30mar2021, USD (USP2894NAC13)
Creator: Cbonds
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605.000.000 USD

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***

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Volume del collocamento

1.250.000.000 USD
Importo sul mercato

605.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

200.000 USD
ISIN RegS

USP2894NAC13
Common Code RegS

104275770
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0067MCNJ6
SEDOL

BKZG905
Ticker

COLUIF 7.375 03/30/21 REGS

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Columbus is an International Business Corporation (IBC) incorporated in the Fall of 2004 under the Companies Act of Barbados. Its shares are privately held. Columbus is a diversified telecommunications company whose core business is providing cable television services‚ digital video, high speed internet access‚ digital telephony and corporate data services (retail) and‚ through the deployment and operation of an undersea and terrestrial fiber optic cable network, providing telecom capacity and IP services to large international telecom carriers, internet service providers and other value added service providers (wholesale). It operates in 42 countries throughout the greater Caribbean, Andean and Central America region.

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Emittente

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Columbus International
Nome completo del mutuatario/emittente

Columbus International
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore delle comunicazioni

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

1.250.000.000 USD
Importo sul mercato

605.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

200.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

The company intends to use a portion of the net proceeds of this offering to repay $852.0 million aggregate principal amount of existing indebtedness of the company and the guarantors at the time of the issuance of the notes (including our 11.5% Senior Secured Notes and our 9.5% Senior Notes in full). We also intend to use up to $100.0 million of the net proceeds of the offering for a dividend payment to our shareholders and the remainder for general corporate purposes. We estimate the net proceeds from the sale of the notes, after deduction of estimated transaction fees and expenses, including the initial purchasers’ discount, will be approximately $1,229.0 million. The company intends to use approximately $951.7 million of the net proceeds from this offering to repay the $852.0 million aggregate principal amount of existing indebtedness of the company and the guarantors at the time of the issuance of the notes (which consists of $640.0 in principal amount of our 11.5% Senior Secured Notes and $212.0 in principal amount of our 9.5% Senior Notes), including accrued interest and premium in the amount of approximately $99.7 million. We also intend to use up to $100.0 million of the net proceeds of the offering for a dividend payment to our shareholders and the remainder for general corporate purposes.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***, ***
Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Mostra tutto

Notizie

18/12/2018	S&P Global Ratings withdrew Foreign Currency LT credit rating for Columbus International
18/12/2018	S&P Global Ratings withdrew Local Currency LT credit rating for Columbus International
30/04/2017	S&P Global Ratings revised outlook on Columbus International to negative and affirmed at "BB-" (Foreign Currency LT) credit rating
30/04/2017	S&P Global Ratings revised outlook on Columbus International to negative and affirmed at "BB-" (Local Currency LT) credit rating

Notizie societari

Identificatori

ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

104275770
Common Code 144A

104275761
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0067MCNJ6
FIGI 144A

BBG0065Z5533
WKN RegS

A1ZFFX
WKN 144A

A1ZFEK
SEDOL

BKZG905
Ticker

COLUIF 7.375 03/30/21 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***