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Pacific Rubiales Energy, 5.625% 19jan2025, USD (USC71058AF55)

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Rimborso anticipato
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1.113.651.000 USD
Collocamento
***
Rimborso anticipato
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  • Volume del collocamento
    1.113.651.000 USD
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  • ISIN RegS
    USC71058AF55
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    111290253
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    DBFGGR
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    BBG0074B52Q7
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Frontera Energy Corporation (f.n.a. Pacific Exploration and Production Corp and Pacific Rubiales Energy Corp.) is a Canadian and Colombian-listed producer of oil and natural gas. The company is the largest independent oil and gas exploration and ...
Frontera Energy Corporation (f.n.a. Pacific Exploration and Production Corp and Pacific Rubiales Energy Corp.) is a Canadian and Colombian-listed producer of oil and natural gas. The company is the largest independent oil and gas exploration and production company in Colombia. Frontera Energy Corporation owns 100 percent of Pacific Stratus and Kappa Energy Holdings, as well as Meta Petroleum Limited, a Colombian oil operator which operates the Rubiales and Piriri oil fields in Colombia’s Llanos Basin ¡n association with Ecopetrol S.A., the Colombian national oil company.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.113.651.000 USD
  • Importo sul mercato
    1.113.651.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Servizio del debito

Aste e riaperture

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** USD
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The net proceeds from the Offering, after deducting the fees, commissions and offering expenses payable by us will be approximately US$735,725,000 The company intends to use the proceeds from this Offering to repay short-term debt under our working capital facilities and to pay the fees and expenses related to the Exchange Offer The indebtedness that will be repaid includes US$100 million to Bank of America, NA and US$70 million to Citibank, NA, affiliates of the initial purchasers See “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Indebtedness— Working Capital and Short-Term Facilities” The following table sets forth our consolidated capitalization as of June 30, 2014 on an actual basis and as adjusted to give effect to this Offering and the use of proceeds therefrom as described under “Use of Proceeds” Except as set forth in the table below, there has been no material change to our capitalization since June 30, 2014 This table should be read in conjunction with, and is qualified in its entirety by reference to, “Selected Historical Consolidated Financial Information,” “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations,” “Unaudited Pro Forma Financial Information” and the consolidated financial statements of Pacific Rubiales and the notes thereto included elsewhere in this offering memorandum The Issuer will use the net proceeds from the sale of the Notes as described under “Use of Proceeds” Consolidation, Merger, Conveyance, Sale or Lease Nothing contained in the Indenture will prevent the Issuer from consolidating with or merging into another Person or conveying, transferring or leasing the Issuer’s properties and assets substantially as an entirety (determined on a consolidated basis, with its Restricted Subsidiaries) to any Person; provided, however, that: (1) the resulting, surviving or transferee Person (if not the Issuer) shall be a Person organized and existing under the laws of Canada or any
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto all'ammissione a quotazione)
    ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto all'ammissione a quotazione)
    ***, ***, ***, ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

17/11/2023 Fitch Ratings affirms Frontera Energy at "B" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
17/11/2023 Fitch Ratings affirms Frontera Energy at "B" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
16/11/2023 Fitch Affirms Frontera's IDR at 'B'; Outlook Stable (Rating action commentary)
28/09/2023 S&P Global Ratings revised outlook on Frontera Energy to stable and affirmed at "B+" (Foreign Currency LT) credit rating
28/09/2023 S&P Global Ratings revised outlook on Frontera Energy to stable and affirmed at "B+" (Local Currency LT) credit rating
Notizie societari

Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    111290253
  • Common Code 144A
    111291128
  • CFI RegS
    DBFGGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG0074B52Q7
  • FIGI 144A
    BBG00749XLM3
  • WKN RegS
    A1ZP4V
  • WKN 144A
    A1ZP1S
  • SEDOL
    BQVBN93
  • Ticker
    FECCN 5.625 01/19/25 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ristrutturazione
  • Trace-eligible
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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Ristrutturazione

***

***

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