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Sappi Papier Holding, 3.625% 15mar2028, EUR (XS2310951103)

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Garantito, Senior Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
400.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Austria
Cedola corrente
***%
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Sappi
Segnalazione IFRS
Calcola in un click! rendimento, duration e altri paramentri
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  • Volume del collocamento
    400.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    400.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    427.724.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2310951103
  • Common Code RegS
    231095110
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZKV4LH2
  • Ticker
    SAPSJ 3.625 03/15/28 REGS

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Quotazioni di borsa e OTC

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Informazioni sull'emissione

Profilo
Sappi is a global company focused on providing dissolving wood pulp, paper pulp and paper-based solutions to its direct and indirect customer base across more than 100 countries.
  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Sappi Papier Holding
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Sappi Papier Holding
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Industria della carta e del legno
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    400.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    400.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    400.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    427.724.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The net proceeds from the sale of the Notes, after the estimated transaction costs for the Offering, are expected to be approximately US$468 million (using the closing exchange rate of the US Dollar against the euro, as shown on Thomson Reuters, on March 4, 2021 of US$1.196 to €1.00). We are implementing the Offering in order to improve our debt maturity profile and to strengthen our liquidity headroom and our balance sheet. The company intends to use the net proceeds from this offering to redeem €350 million in aggregate principal amount of our 2023 Notes and for general corporate purposes.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

23/02/2024 Moody's Investors Service affirms Sappi Papier Holding at "B1" (LT- foreign currency credit rating); outlook positive
23/02/2024 Moody's Investors Service affirms Sappi Papier Holding at "Ba2" (LT- local currency credit rating); outlook positive
16/12/2022 Moody's Investors Service revised outlook on Sappi Papier Holding to positive and affirmed at "Ba2" (LT- local currency) credit rating
16/12/2022 Moody's Investors Service revised outlook on Sappi Papier Holding to positive and affirmed at "B1" (LT- foreign currency) credit rating
31/05/2022 Moody's Investors Service affirms Sappi Papier Holding at "Ba2" (LT- local currency credit rating); outlook stable
Notizie societari

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2310951103
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    231095110
  • Common Code 144A
    231095136
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZKV4LH2
  • FIGI 144A
    BBG00ZKV4JW0
  • WKN RegS
    A3KNA5
  • Ticker
    SAPSJ 3.625 03/15/28 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Garantito
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Detentori di titolo

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