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AES Andes, 4.875% 25may2029, USD (FIGI RegS BBG007KJPR49, WKN A1ZSY8)

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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Secured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
50.431.305,38 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cile
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    800.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    193.594.262,5 USD
  • Equivalente in USD
    50.431.305,38 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG007KJPR49
  • SEDOL
    BSS7BQ1
  • Ticker
    AES 4.875 05/25/29 REGS

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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AES Andes S.A. (precedentemente AES Gener S.A.) è il più grande generatore termico e il secondo più grande generatore di elettricità in Cile. Possiede e gestisce un mix diversificato di centrali elettriche in Cile, incluse quelle ...
AES Andes S.A. (precedentemente AES Gener S.A.) è il più grande generatore termico e il secondo più grande generatore di elettricità in Cile. Possiede e gestisce un mix diversificato di centrali elettriche in Cile, incluse quelle che possono funzionare a carbone, gas, diesel, biomassa e acqua. Due ulteriori strutture sono attualmente in costruzione e entrambe saranno operative entro il 2013.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    800.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    193.594.262,5 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    50.431.305 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** USD
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Working Capital
    Acquisition Financing
    Capital Expenditures
  • Collocamento
    The net proceeds from the issuance of the notes, after the deduction of expenses and the underwriting discount associated with the offering, are estimated to be approximately U.S.779.5 million. The company intends to use the net proceeds from the offering to fully repay the U.S.763.1 million outstanding as of September 30, 2014 on the secured credit facility we entered into on October 22, 2008 with various financial institutions (including certain of the initial purchasers and their affiliates) in connection with the development, engineering and construction of the Complex, including any amounts arising as a result of the termination of any associated swap agreements and other related transaction costs. The remainder, if any, will be used for general corporate purposes, including our working capital needs.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Ultime emissioni

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Obbligazioni simili

Notizie

12/03/2025 Nuova emissione: AES Andes ha emesso una euro-obbligazione (USP0091LAD84) con cedola al 6.25% per USD 400 Mln. in scadenza nel 2032.
06/06/2024 Nuova emissione: AES Andes ha emesso una euro-obbligazione (USP0091LAC02) per USD 530 Mln. in scadenza nel 2055.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. naz.
2025
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2024
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2023
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2022
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2021
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2020
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2019
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2018
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    97047
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG007KJPR49
  • FIGI 144A
    BBG007J6CPM7
  • WKN RegS
    A1ZSY8
  • WKN 144A
    A1ZSVT
  • SEDOL
    BSS7BQ1
  • Ticker
    AES 4.875 05/25/29 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Trace-eligible
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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Ristrutturazione

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