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Euro-obbligazioni: Russia, 7.5% 31mar2030, USD
SK-0-CM-128, XS0114288789, RUS-30

  • Volume del collocamento
    21.218.176.656 USD
  • Importo sul mercato
    8.874.457.501 USD
  • Equivalente in USD
    1.464.285.487,665 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1 USD
  • ISIN RegS
    XS0114288789
  • Common Code RegS
    011428878
  • CFI RegS
    DBFTAR
  • FIGI RegS
    BBG000056Z49
  • SEDOL
    B2PHWH0
  • Ticker
    RUSSIA 7.5 03/31/30 REGS

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Profilo
Il mercato dei titoli di stato nazionali russi è rappresentato da obbligazioni di prestito federali (OFZ). Gli OFZ sono collocati nelle aste organizzate dal Ministero delle Finanze o in abbonamento privato. Il calendario delle aste ...

Il mercato dei titoli di stato nazionali russi è rappresentato da obbligazioni di prestito federali (OFZ). Gli OFZ sono collocati nelle aste organizzate dal Ministero delle Finanze o in abbonamento privato. Il calendario delle aste con le informazioni sulle date e il volume di collocamento previsto è pubblicato trimestralmente sul sito web del Ministero.


Il Ministero delle Finanze della Federazione Russa ha determinato le principali direzioni della politica del debito statale della Federazione Russa. Il documento omonimo è pubblicato sul sito web del Ministero delle Finanze.


Il Ministero delle Finanze emette i seguenti tipi di OFZ:

• OFZ-PD - obbligazioni di prestito federali a rendimento fisso. Il tasso cedolare è determinato prima del collocamento e fissato alla scadenza.

• OFZ-PK - obbligazioni di prestito federale con cedola variabile. Il tasso cedolare è legato al tasso RUONIA. Dal 2019 il rendimento della cedola è calcolato sulla base del valore medio delle tariffe RUONIA attuali, non scadute, come per le precedenti emissioni OFZ-PK ed un periodo cedolare con un piccolo sfasamento “tecnico” di 7 giorni di calendario.

• OFZ-IN - obbligazioni di prestito federali con valore nominale indicizzato. Per indicizzare il valore nominale, viene utilizzato lindice dei prezzi al consumo della Federazione Russa, pubblicato mensilmente dal Russian Federal State Statistics Service (Rosstat).

• OFZ-AD - prestiti obbligazionari federali con ammortamento del debito. Il valore nominale di queste obbligazioni viene rimborsato in rate.

• OFZ-n - obbligazioni di prestito federali per la popolazione. Solo le persone che sono cittadini della Federazione Russa possono acquistare OFZ-n direttamente tramite banche agenti come Sberbank, VTB, Promsvyazbank e Post Bank. OFZ-n non sono negoziati in borsa.


In precedenza, il Ministero delle finanze ha emesso le seguenti tipologie di titoli (attualmente in circolazione):

• GSO - titoli di risparmio governativi. I tassi di interesse per tali obbligazioni sono stati fissati costanti - GSO-PPP (per tutti i periodi di cedola è stato determinato un unico tasso di interesse) o fissi - GSO-FPS (per tutti i periodi di cedola è stato determinato il tasso di interesse, non lo stesso). I GSO erano destinati a residenti, grandi investitori istituzionali. L ultimo posizionamento e avvenuto nell ottobre 2012.


La descrizione di altre tipologie di titoli di Stato emessi in passato dal Ministero delle Finanze è disponibile nella sezione Glossario del sito Cbonds.


L importo massimo dei prestiti esterni è determinato nel Programma dei prestiti statali esterni della Federazione Russa nell Appendice al Bilancio Federale della Federazione Russa per ogni esercizio finanziario. La Federazione Russa colloca gli eurobond denominati in dollari ed euro nelle borse di Irlanda, Londra, Berlino e Lussemburgo. Il collocamento viene effettuato sotto forma di abbonamento aperto o chiuso con il coinvolgimento di agenti di collocamento (organizzatori). I potenziali acquirenti sono persone fisiche e giuridiche, residenti e non residenti nella Federazione Russa.

  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Russia
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Russia
  • Settore
    Sovrano
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    21.218.176.656 USD
  • Importo sul mercato
    8.874.457.501 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    1.464.285.488 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1 USD
  • Importo principale sul mercato
    0,165 USD
  • Multiplo intero
    1 USD
  • Valore nominale
    1 USD

Parametri del flusso cedolare

  • Cedola
    7.50%
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    30E/360
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    31/03/2000
  • Frequenza della cedola
    2 volte all' anno
  • Prezzo di chiusura
    100%
  • Scadenza
    31/03/2030

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Termini del rimborso anticipato

Aste e riaperture

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    25/08/2000 - 28/11/2006
  • Importo dell'emissione al collocamento
    18.336.205.144 USD
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    100% (5,99%)
  • Duration al collocamento
    11,38 anni
  • Elenco
    Moscow Exchange, XS0114288789 (First level, 21.12.2004), Luxembourg S.E.
Operatori del collocamento
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank
  • Operatore al collocamento
    JP Morgan, Citigroup

Lista Lombard della Banca Centrale Russa

  • Data dell'inclusione nell'elenco
    18/07/2011
  • CBR correction coefficient
    0,98
  • Sconto fino a 6 giorni (inizio / min. / max.)
    - / - / -
  • Sconto da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)
    / -

Covenants

  • Altre
  • Cambio di controllo
  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    majority for passing an Extraordinary Resolution at any meeting on which two or more persons holding or representing at least 75 % of the aggregate principal amount of the outstanding Bonds are presented shall be at least 75 % of the votes cast

  • Clausola di default incrociato
  • Covenants finanziarie
  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
  • Eventi di inadempienza
  • Limite di fusione aziendale
  • Limite di gravami
  • Limite di indebitamento
  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate
  • Limite di investimenti
  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
  • Limite di pagamenti riservati
  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
  • Limite di svolgere attività commerciale
  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate
  • Limite di vendita di attività
  • Limite di vendita di attività/retrolocazione
  • Rating Trigger
  • Sospensione/fall-away di covenant

Ulteriori informazioni

The Bonds will be direct, unconditional and unsecured obligations of the Russian Federation and will be fungible in all respects with Bonds previously issued in connection with the Russian Federation’s March 2004 IBEC/IIB restructuring, the Russian Federation’s December 2002 FTO Debt restructuring and the Russian Federation’s August 2000 London Club restructuring.

$977m placed in the secondary marked from client's (Moscow government) portfolio. Secondary placement arranged by Troika Dialog and VTB Capital.
Indexation: 2,25-7,5%
Minimum settlement amount is $1000 on Moscow Stock Exchange..

Ultime emissioni

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    SK-0-CM-128
  • Registrazione
    25/08/2000
  • ISIN RegS
    XS0114288789
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    011428878
  • Common Code 144A
    011528406
  • CFI RegS
    DBFTAR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    RUS-30
  • DCC RegS
    RF0000008264
  • DCC 144A
    RF0000008265
  • FIGI RegS
    BBG000056Z49
  • FIGI 144A
    BBG00000L8W2
  • WKN RegS
    109370
  • WKN 144A
    557628
  • SEDOL
    B2PHWH0
  • Ticker
    RUSSIA 7.5 03/31/30 REGS
  • Tipologia di titolo della Banca Centrale della Russia
    BON1

Rating

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible

Detentori di titolo

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